科思創成功發行15億歐元債券 科思創進軍國際債券市場首戰告捷

　　獲得4倍超額認購，贏得廣大投資者青睞

　　發行三種分級債券，期限2至8.5年不等

　　材料制造商科思創在近期公布的債券發行計劃框架內，首次成功發行總額為15億歐元的債券，獲得4倍超額認購。“債券受到如此廣泛的青睞，我們感到十分高興，”科思創首席財務官Frank H. Lutz說道，“繼數月前首次公開募股之后，我們目前已經成功進軍國際債務資本市場，面向廣大投資者群體融資。”

　　本次發行的債券面值為1000歐元，私人投資者也可以在二級市場購得。

　　本次發行的債券包括兩種定息債券和一種浮息債券。兩種定息債券分別為5.5年期(息票率1.00%，發行額5億歐元)和8.5年期(息票率1.75%，發行額5億歐元)。浮息債券為2年期(發行額5億歐元)，息票率為3個月歐元銀行同業拆息加0.60%的利差。

　　本次發行債券籌得的資金將主要用于部分償還拜耳集團截至2015年底總計21億歐元的剩余債務。

　　2015年9月簽訂的銀團貸款方案加上債券組合，為科思創長期債務融資奠定了基礎，并且推動投資者類型更加多元化。承銷商包括美國銀行、美林證券公司、花旗集團、德意志銀行、J·P·摩根、法國興業銀行以及意大利聯合信貸銀行。