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本文為中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會秘書長楊栩在2021年10月18-19日于上海召開的第24屆中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)年會中所做的“中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢”報(bào)告的文字版。本文內(nèi)容版權(quán)為本協(xié)會所有，未經(jīng)書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、刊登、發(fā)表或用于商業(yè)宣傳，否則將視為侵權(quán)。轉(zhuǎn)載或者部分引用本文內(nèi)容及數(shù)據(jù)，請注明報(bào)告來源。對于不遵守此聲明或者其他違法使用本文內(nèi)容者，本協(xié)會依法保留追究責(zé)任的權(quán)利。

三、2020年膠粘劑和膠粘帶行業(yè)市場分析

下面對2020年我國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)做個(gè)總結(jié)分析，共分7個(gè)方面。首先是進(jìn)口替代的趨勢越來越明顯，未來行業(yè)的發(fā)展必須要加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

從膠粘劑進(jìn)出口產(chǎn)地上分析，進(jìn)口的產(chǎn)品還是日、韓和臺灣地區(qū)為主的亞洲地區(qū)（61.6%），以及歐洲國家（24.4%）為主，這兩大區(qū)域占據(jù)了進(jìn)口總量的86%；出口市場相對分散，其中亞洲地區(qū)占出口的53.9%，其次是中東非地區(qū)，占總量的21.8%，然后是歐洲和南美地區(qū)，分別占總量的9.8%和8.7%，對北美和大洋洲出口較少。

從膠粘帶進(jìn)出口產(chǎn)地上分析，進(jìn)口同樣是以亞洲地區(qū)（57.3%）為主，其次是歐洲（14.8%）和中東非地區(qū)（13.5%），北美地區(qū)僅進(jìn)口了9.6%；膠粘帶出口市場比膠粘劑出口更加分散，其中亞洲地區(qū)出口占40.6%，中東非地區(qū)占16.1%，再是歐洲、南美和北美等。

從進(jìn)出口量的整體上看，無論是我國膠粘劑還是膠粘帶行業(yè)，亞洲地區(qū)當(dāng)之無愧地成為我國進(jìn)出口產(chǎn)品的最大市場，而北美地區(qū)的市場地位和重要性下降明顯。

膠粘劑進(jìn)出口的前十位國家/地區(qū)詳細(xì)列表，見表6。從進(jìn)口國別情況看，2020年我國膠粘劑進(jìn)口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)中，第一梯隊(duì)是日本、韓國、臺灣地區(qū)、德國；第二梯隊(duì)是美國、新西蘭、馬來西亞。這個(gè)名單與2019年相比，新西蘭是新進(jìn)入者。來自前7個(gè)國家/地區(qū)的進(jìn)口量占全年總進(jìn)口量的80.6%，這10個(gè)國家/地區(qū)的進(jìn)口量占全年總進(jìn)口量的89.3%，表明進(jìn)口來源地非常集中（不超過70個(gè)國家/地區(qū)）。

從出口國別來看，2020年我國膠粘劑出口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)中，出口數(shù)量都在2萬噸以上。出口情況有以下特點(diǎn)：①在這個(gè)榜單中，除美國、巴西以外，主要出口目的地是東南亞國家/地區(qū)，包括越南、印度、泰國、蒙古、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓，特別是蒙古（增幅最大），表明東南亞這些國家有著巨大的膠粘劑消費(fèi)市場，既值得我們膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注和開展國際貿(mào)易，更值得我們有實(shí)力的企業(yè)前往投資，深耕當(dāng)?shù)厥袌觯�做大做�?qiáng)我們的企業(yè)實(shí)力、規(guī)模和影響力；②前10位國家/地區(qū)的出口量占全年總出口量的46.0%，說明出口國別比較分散，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國膠粘劑產(chǎn)品出口到達(dá)世界180多個(gè)國家/地區(qū)（聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織公認(rèn)有192個(gè)成員國）。

膠粘帶進(jìn)出口的前十位國家/地區(qū)詳細(xì)列表，見表7。2020年我國膠粘帶進(jìn)口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)分別是：韓國、日本、臺灣地區(qū)、美國、德國、新加坡、意大利、馬來西亞、越南、英國。這一名單排序，與2019年基本相同；前5個(gè)國家/地區(qū)（屬第一梯隊(duì)）的進(jìn)口量占全年總進(jìn)口量的74.2%，這10個(gè)國家/地區(qū)的進(jìn)口量占全年總進(jìn)口量的87.2%，表明進(jìn)口來源地相當(dāng)集中（不超過90個(gè)國家/地區(qū)）。

2020年我國膠粘帶出口數(shù)量最多的前10位國家/地區(qū)分別是：越南、美國、印度、印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、菲律賓、泰國、巴基斯坦、墨西哥。前10位國家/地區(qū)的出口量占全年總出口量的42.9%，說明出口國別非常分散，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國膠粘帶產(chǎn)品出口到達(dá)世界180多個(gè)國家/地區(qū)，中國是名副其實(shí)的膠帶出口大國。

我國膠粘劑和膠粘帶市場出現(xiàn)的第二個(gè)明顯的變化就是行業(yè)集中度在提升，科技型企業(yè)專業(yè)化發(fā)展，同時(shí)行業(yè)規(guī)范方面強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化。

在集中度提高方面，主要是同質(zhì)化比較嚴(yán)重的品種，其特點(diǎn)是市場規(guī)模較大、產(chǎn)品單一，工藝和供應(yīng)鏈類似，過于注重產(chǎn)品的成本，迫使企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。例如BOPP膠粘帶(CR8：65%)、熱熔膠(CR8：40%)、硅酮密封膠(CR8：37%)。

在專業(yè)化方面，我們不斷發(fā)現(xiàn)一些做導(dǎo)電膠、導(dǎo)熱膠、UV膠、貼片膠等“專精特新”企業(yè)專注其擅長的市場，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，未來將持續(xù)深入。從VOC管控、有害物質(zhì)限量、能源消耗、碳排放，以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面，將細(xì)化深入各類標(biāo)準(zhǔn)的制訂和實(shí)施。

第三，最近幾年，一些環(huán)保型、無溶劑和輻射固化型的膠粘劑引領(lǐng)了膠粘劑行業(yè)的增長。據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，例如MS膠，2020年銷售量為5.6萬噸，增長率達(dá)到了40%；PUR膠，2020年銷售量為6.4萬噸，增長率達(dá)到18.5%；雙組分無溶劑聚氨酯復(fù)膜膠，2020年銷售量為4.5萬噸，增長率達(dá)到了12.5%；水性氯丁膠，2020年銷售量為0.9萬噸，也有明顯的增長；而UV膠和UV壓敏膠目前體量不大，但增長潛力和市場空間十分看好。

第四，我們行業(yè)的下游市場，表現(xiàn)最為靚麗的是消費(fèi)電子行業(yè)，這也是進(jìn)口替代的主要市場。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)，雖然手機(jī)市場下滑，但是以集成電路、微型計(jì)算機(jī)、顯示器為引擎的新興市場，依然驅(qū)動著行業(yè)高端膠粘劑和膠粘帶的快速發(fā)展。

第五，2020年膠粘劑和膠粘帶行業(yè)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目方面，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)投資、擴(kuò)建的動力依然十足，2020年行業(yè)新增投資約125億元，主要是環(huán)保性的品種和膠粘制品的投入，其中環(huán)保及水性膠種投資占43%，膠粘帶/不干膠標(biāo)簽投資占37%。從地區(qū)投入上看，浙江、山東、安徽和江蘇是主要投資項(xiàng)目所在地，熱點(diǎn)非常突出。特別值得關(guān)注的是安徽省（2020年投資22.15億元），近年來積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、推進(jìn)長三角產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作，取得了明顯成效，吸引了大批膠粘劑和膠粘帶企業(yè)的投資落地。

第六，科技創(chuàng)新成果方面，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，從2005年至今，以膠粘劑或膠粘帶為相關(guān)的關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，行業(yè)的專利申請數(shù)量呈指數(shù)級上升趨勢，但2020年申請數(shù)量略有下降，即使這樣也達(dá)到2672項(xiàng)授權(quán)專利。其中膠粘帶行業(yè)發(fā)明專利868個(gè)，占32.5%；水性/熱熔膠發(fā)明專利353個(gè)，占13.2%。針對乳液型丙烯酸酯類壓敏膠的專利情況，《中國膠粘劑》2020年第7期發(fā)表了國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局的一篇綜述，梳理了1985~2019年有關(guān)乳液型丙烯酸酯壓敏膠技術(shù)在我國的專利申請量及結(jié)案情況，然后從單體改性、有機(jī)硅改性、互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改性、交聯(lián)劑改性、乳化劑改性、外加其他助劑改性以及復(fù)合改性七個(gè)方面分別列舉了乳液型丙烯酸酯壓敏膠的典型專利，以期展示乳液型丙烯酸酯壓敏膠制造、生產(chǎn)、應(yīng)用方面的最新進(jìn)展。由此可見，即使是在疫情影響期間，科技創(chuàng)新力度不減，我國膠粘劑和膠粘帶企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面有了長足的進(jìn)步。

第七，最后一點(diǎn)，我們總結(jié)一下行業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。首先是全球經(jīng)濟(jì)的不確定性依然存在，貿(mào)易保護(hù)主義使得供需關(guān)系復(fù)雜變化，將持續(xù)影響出口市場；其次是國家政策的導(dǎo)向，國家通過各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見來實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控的“去產(chǎn)能”政策，與企業(yè)新建改擴(kuò)建項(xiàng)目，存在長遠(yuǎn)目標(biāo)與短期利益沖突問題；再者是原材料價(jià)格波動較大，對行業(yè)的企業(yè)利潤率影響頗大；在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，還有些“卡脖子”產(chǎn)品沒能突破，如光刻膠、OCA膠等；在產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)方面，尤其是膠粘帶領(lǐng)域，在人才隊(duì)伍、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)方面還存在較大問題。

（未完待續(xù)）

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