?帝斯曼執(zhí)行其2014年11月宣布的面向這些業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略行動

?CVC公司在化工行業(yè)是頗有經(jīng)驗的投資者，并擁有長期的良好記錄

全球生命科學(xué)和材料科學(xué)專業(yè)公司荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)與全球領(lǐng)先的投資咨詢公司之一CVCCapitalPartners(CVC)今天宣布，雙方達(dá)成協(xié)議，共同創(chuàng)建一家新公司(暫名“新公司”)，新公司將收購帝斯曼的聚合物中間體(己內(nèi)酰胺和丙烯腈)和復(fù)合樹脂業(yè)務(wù)。

交易重點：

?CVC將擁有新公司65%股權(quán)，帝斯曼將擁有新公司35%股權(quán),新公司共有1,950名員工

?2014年新公司第三方預(yù)計銷售額達(dá)21億歐元，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1.06億歐元

?交易價值預(yù)計達(dá)到6億歐元(包括1.75億歐元的盈利能力支付計劃)

?新公司的資金來源主要包括合資雙方的股本投資、第三方融資和帝斯曼提供的1億歐元過橋貸款

?交易完成時需支付給帝斯曼的凈現(xiàn)金額將達(dá)3-3.5億歐元

?帝斯曼將在2015年第一季度的例外項目中記入約1.3億歐元的稅后非控制性股權(quán)期初賬面損失

?交易還將按慣例依法接受審批，并遵循相關(guān)成交條件，預(yù)期將于2015年第三季度完成

帝斯曼首席執(zhí)行官兼董事會主席謝白曼表示：“這個交易計劃是我們執(zhí)行2014年11月宣布的面向這些業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略行動，也是帝斯曼進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)組合和降低周期效應(yīng)的重要舉措。經(jīng)過廣泛仔細(xì)的評估之后，我們找到了CVC公司這樣優(yōu)秀的合作伙伴，相信這是繼續(xù)發(fā)展這些業(yè)務(wù)的最佳選擇。新公司將在CVC的領(lǐng)導(dǎo)下獨立經(jīng)營。帝斯曼未來將專注提升營養(yǎng)和性能材料業(yè)務(wù)的運營績效，同時將從這個新的合資企業(yè)未來的價值創(chuàng)造中獲益。這項交易旨在為這些業(yè)務(wù)創(chuàng)造更