康達新材10月19日晚間披露收購預(yù)案，公司擬作價3.14億元，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購必控科技近七成股權(quán)，同時募集配套資金2.05億元。

　　康達新材稱，本次交易完成后，公司將在軍工領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速拓展，公司和必控科技在市場渠道、研發(fā)合作、技術(shù)支持等方面形成的協(xié)同效應(yīng)也將增強公司綜合競爭優(yōu)勢，提高持續(xù)盈利能力。

　　根據(jù)方案，必控科技68.1546%股權(quán)初步作價3.14億元，康達新材擬以發(fā)行股份的方式支付其中的2.05億元，對應(yīng)股份發(fā)行價格為25.94元每股。與此同時，康達新材擬向不超過十名特定投資者募集不超過2.05億元配套資金，其中1.08億元用于支付上述交易的現(xiàn)金對價，7118.66萬元用于標(biāo)的公司四川電磁兼容技術(shù)研究院建設(shè)項目，2550萬元用于支付本次交易并購整合費用。此前，康達新材已取得了必控科技29.1140%股權(quán);交易完成后，康達新材將持有必控科技97.2686%的股權(quán)。

　　此外，10月13日康達新材與成都高投簽訂《參與股份受讓協(xié)議書》，公司將參與成都高投通過產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓所持必控科技136萬股股份的掛牌轉(zhuǎn)讓交易。若康達新材成功成為受讓人，其最終持有必控科技的股權(quán)比例將達99.4389%。

　　必控科技原是新三板掛牌的創(chuàng)新層公司，主營業(yè)務(wù)為濾波器、濾波組件和電磁兼容預(yù)測試系統(tǒng)等電磁兼容相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為軍工企業(yè)、科研院所提供電磁兼容相關(guān)產(chǎn)品。

　　在業(yè)績承諾方面，必控科技2017年、2018年、2019年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別應(yīng)達2600萬元、3400萬元、4600萬元，三個會計年度承諾凈利潤之和不低于1.06億元。

　　康達新材表示，公司高度認同國家“軍民結(jié)合，平戰(zhàn)結(jié)合，寓軍于民，軍民融合”的指導(dǎo)方針，將國防軍工行業(yè)作為自身重要的發(fā)展方向，在電子信息化日益成為軍隊建設(shè)重點的背景下，公司關(guān)注到了軍工電子領(lǐng)域的拓展機會。

　　本次擬收購的必控科技主要從事電磁兼容設(shè)備、電磁兼容加固產(chǎn)品及屏蔽材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。隨著“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確航空領(lǐng)域要加大電磁兼容投入，將帶動各個軍品領(lǐng)域?qū)﹄姶偶嫒莸难邪l(fā)投入和產(chǎn)品需求，電磁兼容相關(guān)產(chǎn)品的市場需求會飛速發(fā)展。同時康達新材的環(huán)氧灌封膠也可以應(yīng)用于必控科技的產(chǎn)品封裝。