證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材(29.970, 0.23, 0.77%)公告編號：2016-075

　　上海康達化工新材料股份有限公司

　　非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書(摘要)

　　重要聲明

　　本非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次非公開發行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀發行情況報告書暨上市公告書全文。發行情況報告書暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的有關內容，請投資者查巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)的相關備查文件。

　　特別提示

　　1、本次發行新增股份：公司向認購對象發行股份的價格為27.60元/股，發行數量30，797，101股。

　　2、本公司已于2016年11月29日就本次發行新增股份向中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。

　　3、公司本次新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2016年12月6日，限售期為自上市之日起12個月。各發行對象的認購數量及限售情況如下：

　　4、本次非公開發行完成后，公司的股權分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會導致不符合股票上市條件的情形發生。

　　5、根據深圳證券交易所相關業務規則規定，本次非公開發行新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

　　6、中國證監會、深圳證券交易所和其他政府機關對公司本次發行股票的核準、上市及有關事項的意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。

　　釋義

　　本報告中除另有說明，下列詞語具有如下含義：

　　。。。

　　注：本報告的圖表、表格中若出現總計數與所列數值總和不符的情形，為四舍五入所致。

　　第一節發行人基本情況

　　發行人名稱 ： 上海康達化工新材料股份有限公司

　　英文名稱 ： Shanghai Kangda New Materials Co.， Ltd.

　　注冊資本 ： 20，000.00萬元

　　住所 ： 上海市奉賢區雷州路169號

　　法定代表人 ： 姚其勝

　　成立日期 ： 1988年7月14日

　　上市日期 ： 2012年4月16日

　　股票簡稱 ： 康達新材

　　股票代碼 ： 002669

　　股票上市地 ： 深圳證券交易所

　　董事會秘書 ： 張培影

　　聯系電話 ： 021-68918998-8666

　　傳真 ： 021-68916616

　　互聯網址 ： www.shkdchem.com

　　經營范圍 ： 膠粘劑、化工助劑的加工、制造及銷售，膠粘劑的售后服務，膠粘劑專業領域內的“四技“服務，體育場地跑道施工，人造草坪的設計及安裝，建筑裝潢材料、金屬材料、電器機械及器材、五金工具的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　主營業務 ： 化學原料和化學制品制造。

　　第二節本次新增股份發行情況

　　一、 本次發行類型

　　本次發行類型為非公開發行股票。

　　二、 本次發行履行的相關程序

　　本次發行履行的內部決策程序

　　1、 董事會決策程序

　　發行人于2015年7月31日召開第二屆董事會第十五次會議，審議批準了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于公司2015年度非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司2015年度非公開發行A股股票預案的議案》、《關于公司2015年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等與本次發行相關的議案，并提請召開發行人2015年度第二次臨時股東大會，對前述事項進行審議。

　　2016年8月1日，康達新材第二屆董事會第二十二次會議審議通過了關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案。

　　2、 股東大會決策程序

　　發行人于2015年8月21日召開2015年度第二次臨時股東大會，就《關于公司2015年度非公開發行A股股票方案的議案》所載發行股票的種類和面值、發行方式和發行時間、發行對象及認購方式、發行數量、發行價格及定價原則、限售期及上市安排、募集資金數額及用途、本次發行前的滾存未分配利潤安排、本次發行股票決議的有效期限等事項逐項進行了表決，并審議批準了《關于公司2015年度非公開發行A股股票方案的議案》。2015年度第二次臨時股東大會同時審議批準了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司2015年度非公開發行A股股票預案的議案》、《關于公司2015年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等與本次發行相關的議案。

　　2016年8月18日，康達新材2016年第三次臨時股東大會審議通過了關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案。

　　監管部門審批情況

　　2016年7月27日，中國證監會發行審核委員會審核通過了發行人本次非公開發行申請。

　　2016年11月16日，康達新材收到中國證券監督管理委員會《關于核準上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016] 2589號)。

　　資產過戶和債務轉移情況

　　本次發行不涉及資產過戶和相關債務的處理。

　　驗資情況

　　截至2016年11月24日，本次非公開發行的6名發行對象已將認購資金全額匯入主承銷商指定賬戶。經致同會計師事務所(特殊普通合伙)致同驗字(2016)第320ZA0022號《驗資報告》驗證，截至2016年11月24日止，主承銷商指定的收款銀行賬戶已收到配售對象繳納的網下申購上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)的保證金及認購款合計為人民幣849，999，987.60元。

　　截至2016年11月25日，瑞銀證券已將上述認股款項扣除承銷費及保薦費用后劃轉至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶。根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的致同驗字(2016)第320ZA0023號《驗資報告》，截至2016年11月25日止，公司本次非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股30，797，101股，每股發行價格人民幣27.60元，募集資金總額為人民幣849，999，987.60元，扣除發行費用人民幣22，561，500.00元，實際募集資金凈額為人民幣827，438，487.60元。其中新增注冊資本人民幣30，797，101元，均為貨幣資金出資。

　　本次發行不涉及購買資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。

　　募集資金專用賬戶和三方監管協議簽署情況

　　公司已經建立募集資金專項存儲制度，并將嚴格遵循本公司《募集資金管理辦法》的規定，在資金到位后及時存入專用賬戶，按照募集資金使用計劃確保專款專用。保薦人、開戶銀行和公司將根據《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》的有關規定在募集資金到位后一個月內簽訂募集資金三方監管協議，共同監督募集資金的使用情況。

　　股份登記情況

　　公司已于2016年11月29日就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。本次發行新增股份的性質為有限售條件股份。

　　三、 本次發行股票的基本情況

　　(一) 發行股票種類及面值

　　本次發行股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

　　(二) 發行數量

　　根據投資者認購情況，本次共發行人民幣普通股(A股)30，797，101股，全部采取向特定投資者非公開發行股票的方式發行。

　　(三) 發行價格

　　本次非公開發行股票的定價基準日為公司第二屆董事會第十五次會議決議公告日(2015年8月4日)。發行價格為不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)，即17.65元/股。經公司2015年度利潤分配方案實施完畢后，發行價格調整為不低于17.55元/股。

　　最終發行價格由發行人和瑞銀證券根據市場化詢價情況遵循價格優先的原則協商確定為27.60元/股，該發行價格相當于發行底價17.55元/股的157.26%;相當于申購報價截止日(2016年11月21日)收盤價(28.24元/股)的97.73%;相當于申購報價截止日(2016年11月21日)前20個交易日均價(26.35元/股)的104.74%。

　　(四) 發行對象的申購報價及其配售情況

　　2016年11月21日上午9:00-12:00，在通力律師事務所的全程見證下，主承銷商和發行人共收到被認定為有效報價的31家投資者回復的《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票申購報價單》及其附件。經主承銷商與律師的共同核查，其中20家屬于證券投資基金，無需繳納保證金;其余有11家投資者按約定繳納了申購保證金，合計18，701萬元。另有1家個人投資者足額繳納了申購保證金1，700萬元，但未在規定時間內提交《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票申購報價單》。

　　根據投資者詢價情況及配售原則，本次申購共發行30，797，101股，發行價格為27.60元。

　　本次發行最終配售結果如下：

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